A Corte de Falência de Nova York agendou para 15 de janeiro a audiência sobre o plano de reestruturação de dívida da Gol, incluindo a votação dos credores. O plano de mais de 300 páginas prevê a captação de US$ 1,85 bilhão (R$ 11,1 bilhões) após a saída do Chapter 11, que a Gol entrou em janeiro.
Credores com objeções devem apresentá-las até 8 de janeiro, e a votação será concluída até 25 de fevereiro. A audiência de confirmação está marcada para 7 de março de 2025.
A Gol planeja levantar até US$ 330 milhões (R$ 1,8 bilhão) com emissão de novas ações, que poderão ser adquiridas por investidores. A empresa busca reduzir seu endividamento, que era de R$ 27,6 bilhões no final de setembro, por meio da conversão de até US$ 1,7 bilhão (R$ 10,2 bilhões) de dívidas pré-Chapter 11 e US$ 850 milhões (R$ 5,1 bilhões) de outras obrigações.
A controladora Abra, maior credora garantida, aceitou receber US$ 950 milhões (R$ 5,7 bilhões) em novas ações e até US$ 850 milhões em dívida reestruturada, em troca da quitação de parte de sua dívida de US$ 2,8 bilhões (R$ 16,8 bilhões). Além disso, US$ 250 milhões (R$ 1,5 bilhão) da dívida reestruturada serão convertidos em ações da Gol. O plano foi assinado pela Gol, pela Abra e pelo comitê de credores quirografários.
Fonte: cnnbrasil
